2010

    Enjoy S.A.
  • Emisión y colocación de bonos en el mercado chileno por parte del mayor operador de casinos de Chile en un monto aproximado de US$118 millones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • GNL Quintero S.A.
  • Financiamiento para la construcción de un patio de camiones para la carga de gas natural licuado en el terminal de regasificación de GNL, inversión que tiene un costo aproximado de US$18 millones. El Estudio participó como abogado de los acreedores.
  • Inmobiliaria y Constructora Apoquindo 5400 S.A
  • Estructuración del financiamiento de la construcción de un edificio por parte de dos fondos de inversión, mediante la colocación de bonos privados emitidos por un monto aproximado de US$15,5 millones. El Estudio asesoró a uno de los inversionistas.
  • Marinetti S.A.
  • Venta del 70% de una compañía Chilena de envases al principal productor de envases de Europa en un monto aproximado de US$35 millones. El Estudio participó como abogado de los vendedores.
  • Caja de Compensación La Araucana
  • Emisión de bonos securitizados cuyo activo subyacente corresponde a créditos de una caja de compensación, por un monto aproximado de US$50 millones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Compañía Minera del Pacífico S.A.
  • Ingreso de una compañía de comercialización multinacional a la propiedad de la principal empresa productora de hierro de Chile en un monto aproximado de $924 millones. El Estudio participó como abogado de los vendedores.
  • Axxon Axis S.A.
  • Venta de una sociedad de servicios de tecnologías de la información a un inversionista extranjero en un monto aproximado de US$8 millones. El Estudio participó como abogado de los vendedores.
  • Compañía Minera del Pacífico S.A.
  • Inversión en una sociedad dueña de pertenencias mineras de exploración y explotación de mineral de hierro y de una concesión portuaria en un monto aproximado de US$15 millones. El Estudio participó como abogado de la compradora.
  • Fondo de Inversión Privado Mater
  • Formación de un fondo de inversión privado y de una sociedad administradora por parte de inversionistas públicos y privados chilenos en un monto aproximado de US$15 millones. El Estudio participó como abogado de los inversionistas.
  • Fondo de Inversión Privado Patagonia
  • Inversión de capital de riesgo en una empresa minera en un monto aproximado de US$3 millones. El Estudio participó como abogado del inversionista.
  • Fondo de Inversión Privado Aurus Bio
  • Inversión de capital de riesgo en una empresa de biotecnología en un monto aproximado de US$3 millones. El Estudio participó como abogado de los inversionistas.
  • Fondos de Inversión Privado Aurus Bio y Aurus Tecnología
  • Formación de dos fondos de inversión privado de capital de riesgo y de una sociedad administradora por parte de inversionistas públicos y privados chilenos en un monto aproximado de US$30 millones. El Estudio participó como abogado de los inversionistas.
  • Salmofood S.A.
  • Refinanciamiento por parte de varios bancos chilenos a una empresa de alimentos para la industria del salmón en un monto aproximado de US$30 millones. El Estudio participó como abogado del deudor.

2009

    Compañía General de Electricidad
  • Adquisición de dos compañías de generación eléctrica de propiedad de Ibedrola por un monto aproximado de US$300 millones. El estudio participó como abogado de la compañía adquirente.
  • Enjoy S.A.
  • Apertura a bolsa de la mayor empresa operadora de casinos en Chile por un monto aproximado de US$43 millones. El estudio participó como abogado de la emisora.
  • Empresas La Polar S.A.
  • Asesoría en la oferta de fusión formulada por el fondo de inversión Southern Cross.El Estudio participó como abogado del directorio de la empresa objeto de la oferta.
  • Compañía General de Electricidad
  • Crédito externo por un monto aproximado de US$70 millones. El Estudio participó comoabogado de la acreedora.
  • Transbank, Redbanc y Nexus
  • Negociación de un contrato para la construcción y habilitación de un data center y la prestación de servicios tecnológicos a las principales empresas de apoyo al giro de los bancos chilenos dedicadas a la gestión de pagos electrónicos. El Estudio participó como abogado de las empresas operadoras de tarjetas.
  • Aval Chile S.A
  • Creación de la primera institución chilena de garantías recíprocas y negociación y ejecución de la primera operación de garantía recíproca. Estudio participó como abogado de la institución de garantías recíprocas.
  • Carozzi
  • Emisión y colocación de bonos en el mercado chileno por un monto aproximado de US$126 millones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Falabella
  • Emisión y colocación de bonos securitizados cuyo activo subyacente corresponde a flujos de pago y créditos de una empresa de retail por un monto aproximado de US$220 millones. El Estudio participó como abogado de la empresa securitizadora.
  • Enersis
  • Emisión de cinco efectos de comercio en el mercado chileno, por un monto aproximado de US$200 millones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Compañía General de Electricidad
  • Emisión de efectos de comercio en el mercado chileno por un monto aproximado de US$40 millones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Empresas La Polar
  • Emisión de bonos securitizados cuyo activo subyacente corresponde a flujos de pago ycréditos de empresa del retail en Chile, por un monto aproximado de US$70 millones. El Estudio participó como abogado de la empresa securitizadora.
    Central Tierra Amarilla
  • Refinanciamiento de proyecto para la construcción y montaje de una central de ciclo combinado de 160 MW por un monto aproximado de US$80 millones. El estudio participó como abogado de los acreedores.
  • Teck Resources
  • Constitución de garantías con activos ubicados en Chile en relación con un financiamiento global por US$10 billones otorgado a una empresa minera. El Estudio participó como abogado del acreedor.
  • Idroenergia
  • Adquisición, desarrollo y aprobación de más de 12 proyectos hidroeléctricos por más de 150 MW en total. El Estudio está participando como abogado del desarrollador de los proyectos.
  • Minera Nova Ventura
  • Asesoría para el estudio de impacto ambiental y otros permisos para un proyecto minero de cobre y hierro. Es estudio participó como abogado del desarrollador del proyecto.
  • Inmobiliaria Valle Lo Campino
  • Asesoría para la modificación de un plan regulador y de un proyecto de bosque nativo de 180 hectáreas en Santiago. Estudio participó como abogado del desarrollador del proyecto.
  • Compañía General de Electricidad
  • Emisión y colocación de dos líneas de bonos en el mercado chileno por un monto aproximado de US$135 millones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Banco de Crédito del Perú
  • Emisión y colocación de bonos en el mercado chileno por parte de un banco peruano (huaso bonds), por un monto aproximado de US$105 millones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Sociedad de Inversiones Norte Sur
  • Adquisición de créditos castigados de un banco chileno realizada por un fondo privado en un monto aproximado de US$18 millones. El Estudio participó como abogado del comprador.
  • Caja de Compensación 18 de Septiembre
  • Emisión de bonos securitizados cuyo activo subyacente corresponde a flujos de pago y créditos de empresa de seguridad social, por un monto aproximado de US$90 millones. El Estudio participó como abogado de la empresa securitizadora.

2008

    Autopista Central
  • Adquisición de una participación social equivalente al 2% en la sociedad concesionaria de una de las autopistas de Santiago por parte de un inversionista internacional, que con esto alcanzó un 50% de la propiedad, en un monto aproximado de US$25 millones. El Estudio participó como abogado de la compradora.
  • Minera Santa Rosa
  • Venta de una participación del 50% en la mina de oro chilena Minera Santa Rosa a un inversionista extranjero en un monto de US$140 millones. El Estudio participó como abogado de los vendedores.
  • Empresas Carozzi S.A.
  • Emisión de una línea de bonos de largo plazo para su colocación en Chile, por un monto aproximado de US$110 millones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Empresas Carozzi S.A.
  • Emisión de una línea de bonos de corto plazo para su colocación en Chile, por un monto aproximado de US$110 millones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Empresa Eléctrica Guacolda S.A.
  • Emisión de una línea de efectos de comercio para su colocación en Chile, por un monto aproximado de US$60 millones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Banco de Crédito e Inversiones
  • Emisión de bonos securitizados cuyo activo subyacente corresponde a pagarés de propiedad de un banco chileno suscritos por empresas sanitarias por aportes financieros reembolsables, por un monto aproximado de US$50 millones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Caja de Compensación 18 de Septiembre
  • Emisión de bonos securitizados cuyo activo subyacente corresponde a créditos de una caja de compensación, por un monto aproximado de US$65 millones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • La Polar
  • Emisión de bonos securitizados cuyo activo subyacente corresponde a flujos de pago y créditos de empresa del retail en Chile, por un monto aproximado de US$75 millones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Compañía General de Electricidad S.A.
  • Reestructuración de un crédito externo por US$ 80 millones, mediante la novación por cambio de deudor a tres filiales de una compañía eléctrica. El estudio participó como abogado de los deudores.
  • Empresas Carozzi S.A.
  • Venta del 50% de la propiedad de una filial extranjera a un inversionista extranjero en un monto aproximado de US$12 millones y suscripción de un pacto de accionistas. El estudio participó como abogado del vendedor.
  • Azul Azul S.A.
  • Proyecto para financiar los pasivos de la Corporación de Fútbol de la Universidad de Chile, incluyendo un convenio judicial y la colocación de acciones en el mercado local por un monto aproximado de US$15 millones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Falabella
  • Emisión de bonos securitizados cuyo activo subyacente corresponde a flujos de pago y créditos de una empresa de retail por un monto aproximado de US$200 millones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Territoria - Isidora 3000
  • Adquisición de un proyecto inmobiliario de oficinas y comercios por parte de un fondo de inversión inmobiliario extranjero por un monto aproximado de US$100 millones. El Estudio participó como abogado del comprador.
  • Compañía de Teléfonos de Chile S.A.
  • Adquisición del 55% de la principal empresa de telefonía de Chile por parte de su controladora en un proceso de oferta pública de adquisición de acciones (OPA) en un monto aproximado de US$815 millones. El Estudio participó como abogado de la compradora.
  • Semmco S.A.
  • Adquisición de una empresa de maquinaria pesada y equipamiento para la minería por parte de un inversionista extranjero en un monto aproximado de US$6 millones. El Estudio participó como abogado de la compradora.
  • Marinetti S.A.
  • Venta de participación accionaria en dos sociedades productoras de etiquetas industriales en un monto aproximado de US$25 millones. El estudio participó como abogado de los vendedores.
  • GNL Quintero S.A.
  • Financiamiento de proyecto para el desarrollo y la construcción de una planta de regasificación de gas natural licuado en el puerto de Quintero por un monto de US$1,1 billones. El estudio participó como abogado de los acreedores.
  • Administrador Financiero de Transantiago S.A.
  • Crédito externo al Sistema de Transporte Público de Santiago por un monto aproximado de US$400 millones. El Estudio actuó como abogado del administrador de Cuenta Especial de Reembolso, deudor del crédito.

  • Trabajando.com S.A.
  • Adquisición de una participación accionaria en una empresa de servicios relacionada con el ámbito laboral en un monto aproximado de US$8,5 millones. El Estudio participó como abogado de la compradora.
  • Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.
  • Adquisición de una participación en el capital accionario de una sociedad de inversiones chilena por parte de sus accionistas controladores, por un monto aproximado de US$58 millones. El Estudio participó como abogado de los compradores.
  • Caja de Compensación Los Héroes
  • Emisión de bonos securitizados de flujos de pago y créditos provenientes de una caja de compensación de asignación familiar por un monto aproximado de US$80 millones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Presto
  • Emisión de bonos securitizados de flujos de pago y créditos provenientes de tarjetas de una casa comercial por un monto aproximado de US$170 millones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Administrador Financiero de Transantiago S.A.
  • Financiamiento al Sistema de Transporte Público de Santiago por un monto aproximado de US$140 millones. El Estudio actuó como abogado del administrador de Cuenta Especial de Reembolso, deudor del crédito.
  • Din
  • Emisión de bonos securitizados de flujos de pago y créditos provenientes de tarjetas de una casa comercial por un monto aproximado de US$56 millones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Methanex Chile Limited
  • Negociación y suscripción de un contrato de participación y operación conjunta para obtener la aprobación del Estado de Chile para un contrato especial de operación para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Bloque Dorado-Riquelme, Magallanes. El estudio participó como abogado de una de las partes.
  • IPR Group of Companies
  • Negociación con el Estado de Chile y suscripción de un contrato especial de operación para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Bloque Tranquilo, Tierra del Fuego. El estudio participó como abogado del inversionista extranjero.
  • Apache Corporation
  • Negociación con el Estado de Chile y suscripción de dos contratos especiales de operación para la exploración y explotación de hidrocarburos en los Bloques de Lenga and y Rusfin, Tierra del Fuego. El estudio participó como abogado del inversionista extranjero.
  • Enersis S.A.
  • Emisión de una línea de bonos por un monto aproximado de US$530 millones. El estudio participó como abogado del emisor.
  • Legg Mason
  • Adquisición de una sociedad administradora general de fondos y de una cartera de colocaciones en un monto de US$13 millones . El estudio participó como abogado de los compradores.
  • DUOC
  • Estructura financiera para otorgar créditos estudiantiles a estudiantes de dos institutos profesionales chilenos, garantizados por una entidad financiera multilateral en un monto aproximado de US$54 millones. El estudio participó como abogado de l acreedor.
  • Apache Corporation
  • Licitación pública internacional y adjudicación para la exploración y explotación de hidrocarburos a través de Contratos Especiales de Exploración y Explotación en la zona de Tierra del Fuego. El Estudio participó como abogado de uno de los postulantes.
  • Empresa Eléctrica Guacolda S.A.
  • Financiamiento de proyecto para la construcción de la cuarta unidad generadora de electricidad por un monto aproximado de US$260 millones. El Estudio participó como abogado del acreedor.
  • Compañía General de Electricidad S.A.
  • Contrato de crédito externo a una compañía chilena del sector eléctrico por un monto aproximado de US$531 millones. El estudio participó como abogado de la deudora.
  • Central Eléctrica Campanario
  • Financiamiento de proyecto para la construcción y montaje de la segunda unidad de la central de ciclo combinado Campanario, de 160 MW, ubicada en la III Región, por un monto aproximado de US$70 millones. El estudio participó como abogado del acreedor.
  • Administrador Financiero de Transantiago S.A.
  • Financiamiento al Sistema de Transporte Público de Santiago por un monto aproximado de US$160 millones. El Estudio actuó como abogado del administrador de Cuenta Especial de Reembolso, deudor del crédito.
  • Licitación Ruta 160 Coronel – Los Pinos
  • Licitación pública del proyecto de construcción, operación y mantenimiento de la carretera que une la ciudad de Coronel con los Pinos. El estudio participó como abogado de uno de los postulantes.
  • Central Tierra Amarilla S.A.
  • Financiamiento de proyecto para la construcción y montaje de la central de ciclo combinado Tierra Amarilla, de 160 MW, ubicada en la VIII Región, por un monto aproximado de US$80 millones. El estudio participó como abogado del acreedor.
  • Empresas Emel S.A.
  • Adquisición de una empresa de distribución de electricidad en un monto aproximado de US$660 millones en un proceso de licitación internacional que incluyó una OPA. El estudio participó abogado del comprador.
  • Licitación de la Concesión de Hospitales de Maipú y La Florida
  • Licitación pública del proyecto para la construcción, operación soft y mantenimiento estructural de dos hospitales públicos de la ciudad de Santiago. El estudio participó como abogado de uno de los postulantes.
  • Administrador Financiero de Transantiago S.A.
  • Financiamiento transitorio al Sistema de Transporte Público de Santiago por un monto aproximado de US$80 millones. El Estudio actuó como abogado del administrador del Sistema, deudor del crédito.
  • Din
  • Emisión de bonos securitizados de flujos de pago y créditos provenientes de tarjetas de una casa comercial por un monto aproximado de US$50 millones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Banco del Desarrollo
  • Venta de un banco chileno mediante un procedimiento de OPA, en un monto aproximado de US$1.050 millones. El estudio participó como abogado del controlador.
  • Minera Nova Ventura
  • Adquisición de una empresa minera en el contexto de un procedimiento de quiebra por parte de varios fondos extranjeros, en un monto aproximado de US$51 millones. El estudio participó como abogado de la compradora.
  • Santander Consumer Chile S.A.
  • Joint venture internacional para la creación de una compañía de financiamiento de consumo en Chile. El monto inicial de la inversión es de aproximadamente USS$20 millones. El estudio participó como abogado del socio extranjero.
  • March Resources Corp.
  • Proyecto para la exploración y explotación de hidrocarburos a través de Contratos Especiales de Exploración y Explotación en las áreas denominadas Pica Norte y Pica Sur. El Estudio está participando como abogado del proyecto.
  • La Polar
  • Emisión de bonos securitizados de flujos de pago y créditos provenientes de tarjetas de una casa comercial por un monto aproximado de US$70 millones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • First City
  • Adquisición de una empresa de cobranzas de cartera por parte de una empresa extranjera, en un monto aproximado de US2,5 millones. El Estudio participó como abogado de la compradora
  • Fondo Lignum
  • Formación del primer fondo de inversión de activos forestales. Esta transacción se encuentra pendiente. El Estudio está participando como abogado del emisor .
  • Caja de Compensación La Araucana
  • Emisión de bonos securitizados de flujos de pago y créditos provenientes de una caja de compensación de asignación familiar por un monto aproximado de US$80 millones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Forus S.A.
  • Apertura a la bolsa de una empresa del sector retail por un monto aproximado de US$45 millones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Administrador Financiero del Transantiago S.A.
  • Joint venture local para la creación de la sociedad administradora de los recursos del sistema de transporte público de Santiago, estimados en aproximadamente US$800 millones anuales. El Estudio participó como abogado de la transacción.
  • Centec S.A.
  • Venta de una participación accionaria en un monto de US$2,3 millones. El Estudio participó como abogado del vendedor.
  • Telefónica Mundo S.A. (hoy Telefónica Larga Distancia S.A.)
  • Fusión de una compañía de larga distancia, con el mayor carrier de Chile por un monto aproximado de US$1.200 millones. El Estudio participó como abogado de la transacción.
  • Empresas Carozzi S.A.
  • Registro y colocación de bonos en el mercado chileno por un monto aproximado de US$71 millones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Empresa de los Ferrocarriles del Estado
  • Crédito local por un monto aproximado de US$20 millones. El Estudio participó como abogado del acreedor.
  • Scotiabank Sud Americano
  • Emisión y colocación de una línea bonos en el mercado local por un monto aproximado de US$175 millones. El estudio participó como abogado del emisor.
  • Empresa Eléctrica Guacolda S.A.
  • Financiamiento de proyecto para la construcción de la tercera unidad generadora de electricidad por un monto aproximado de US$257 millones. El Estudio participó como abogado del acreedor.
  • Empresa Eléctrica Guacolda S.A.
  • Refinanciamiento de los pasivos de una empresa generadora de electricidad por un monto de US$150 millones. El Estudio participó como abogado del nuevo acreedor.
  • Banco de Chile
  • Emisión y colocación de bonos subordinados en los mercados internacionales bajo la Regla 144A por un monto aproximado de US$200 millones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Idroenergía S.R.L.
  • Proyecto para construir 9 centrales hidroeléctricas pequeñas en la X Región de un total de 60 MW y una inversión de aproximadamente US$50 millones. Esta transacción se encuentra pendiente. El Estudio está participando como abogado del proyecto.
  • Empresas Carozzi S.A.
  • Adquisición de la totalidad de los activos del negocio de retail de una empresa alimenticia en un monto aproximado de US$35 millones. El estudio participó como abogado de la compradora.
  • Chilectra S.A.
  • Fusión de una compañía de distribución de electricidad por un monto aproximado de US$2.000 millones. El Estudio participó como abogado de la transacción.
  • Central Eléctrica Campanario
  • Financiamiento de proyecto para la construcción de la central de ciclo combinado Campanario, de 120 MW, ubicada en la VIII Región, por un monto aproximado de US$51 millones. El Estudio participó como abogado del acreedor.
  • Compañía Portuaria Mejillones S.A.
  • Crédito sindicado por un monto aproximado de US$65 millones otorgado a una compañía portuaria chilena. El estudio participó como abogado de los bancos acreedores.
  • Compañía General de Electricidad S.A.
  • Reestructuración de créditos externos por un monto aproximado de US$80 millones. El Estudio participó como abogado de la deudora.
  • La Polar
  • Emisión de bonos securitizados de flujos de pago y créditos provenientes de tarjetas de una casa comercial por un monto aproximado de US$95 millones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Equipos IVI
  • Inversión por parte de un inversionista extranjero para la formación de una clínica ginecológica. El Estudio participó como abogado del inversionista.
  • Masisa S.A.
  • Oferta pública registrada de ADSs y de derechos de suscripción preferente por un monto de US$75 millones. El Estudio participó como abogado del underwriter.
  • Comicrom S.A.
  • Venta de una compañía de servicios de logística a una empresa extranjera en un monto aproximado de US$30 millones. El Estudio participó como abogado de los vendedores.
  • Smartcom S.A.
  • Venta de una compañía de telefonía celular chilena a una empresa extranjera en un monto aproximado de US$510 millones. El Estudio participó como abogado de la vendedora.
  • Integramédica S.A.
  • Registro de bonos securitizados de flujos de pago, de empresa prestadora de servicios de salud. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Copeval S.A.
  • Emisión de bonos securitizados de flujos de pago, créditos y facturas de una empresa de la industria agropecuaria en un monto aproximado de US$25 millones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Corpora, Lucchetti y Novaceites
  • Emisión de los primeros bonos securitizados multioriginados de facturas de tres empresas del rubro alimenticio por un monto aproximado de US$30 millones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Central Ñuble
  • Proyecto para la construcción de una central hidroeléctrica de 136 MW con una inversión aproximada de US$150 millones. Esta transacción se encuentra pendiente. El Estudio está participando como abogado del proyecto.
  • Caja de Compensación 18 de Septiembre
  • Emisión de bonos securitizados de flujos de pago y créditos provenientes de una caja de compensación de asignación familiar por un monto aproximado de US$60 millones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Central Eléctrica Campanario
  • Venta de un proyecto para la construcción de una central eléctrica. El Estudio participó como abogado de los vendedores.
  • Almacenes Paris
  • Emisión de bonos securitizados de flujos de pago y créditos provenientes de tarjetas de una casa comercial por un monto aproximado de US$90 millones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Adimark S.A.
  • Adquisición de una empresa chilena de estudios de mercado en un monto aproximado de US$8 millones. El Estudio participó como abogado de la compradora.
  • Banco de Chile
  • Contrato de crédito externo sindicado por un monto de US$200 millones. El Estudio participó como abogado del deudor.
  • Blanco y Negro S.A.
  • Proyecto para financiar los pasivos del Club Deportivo Colo-Colo, incluyendo un convenio judicial y la colocación de acciones en el mercado local por un monto aproximado de US$40 millones. El Estudio participó como abogado del consorcio a cargo del proyecto y del emisor.
  • Pesquera Lota Protein Limitada
  • Adquisición del 15% de la propiedad de una pesquera por parte de una empresa extranjera por un monto aproximado de US$3 millones. El Estudio participó como abogado de la compradora.
  • Telefonica Móvil S.A.
  • Venta de una empresa de telefonía celular en un monto aproximado de US$1.504 millones. El Estudio participó como abogado de la vendedora.
  • Construmart S.A.
  • Crédito sindicado por un monto aproximado de US$26 millones. El estudio participó como abogado del asesor financiero de la deudora.
  • Inversiones Cachagua Limitada
  • Crédito externo a una empresa chilena por un monto aproximado de US$118 millones. El Estudio participó como abogado del acreedor.
  • Empresas Carozzi S.A.
  • Emisión de una línea de bonos y colocación en el mercado local por un monto aproximado de US$60 millones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Lota Protein S.A.
  • Crédito externo por un monto de US$8 millones. El Estudio participó como abogado de la deudora.
  • Dessau Soprin
  • Adquisición de una empresa chilena de ingeniería por parte de una empresa canadiense en un monto aproximado de US$3 millones. El Estudio participó como abogado de la compradora.
  • Pesquera Lota Protein Limitada
  • Crédito externo por un monto de US$5 millones. El Estudio participó como abogado de la deudora.
  • Din
  • Emisión de bonos securitizados de flujos de pago y créditos provenientes de tarjetas de una casa comercial por un monto aproximado de US$30 millones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • La Polar
  • Emisión de bonos securitizados de flujos de pago y créditos provenientes de tarjetas de una casa comercial por un monto aproximado de US$25 millones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Empresa Eléctrica Guacolda S.A.
  • Emisión de carta de crédito stand-by sindicada por un monto aproximado de US$19 millones. El Estudio participó como abogado del asesor financiero de la deudora.
  • Pesquera Lota Protein Limitada
  • Financiamiento para la operación de una nave pesquera por un monto aproximado de US$4 millones. El Estudio participó como abogado de la deudora.
  • Sociedad Concesionaria Autopista Central
  • Financiamiento de proyecto de una autopista urbana en la ciudad de Santiago por un monto aproximado de US$300 millones. El Estudio participó como abogado de uno de los sponsors del proyecto.
  • Chilectra S.A.
  • Emisión de bonos en el mercado local por parte de una empresa de distribución eléctrica. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Industrial Centec S.A.
  • Adquisición y reestructuración de deuda de una empresa del sector forestal por un monto aproximado de US$12 millones. El Estudio participó como abogado de uno de los adquirentes y de la entidad acreedora.
  • Consorcio Aciducto S.A.
  • Crédito sindicado a una empresa contratista de la minería para la construcción de un aciducto, por un monto aproximado de US$8 millones. El Estudio participó como abogado del asesor financiero de la deudora.
  • Banco Santander
  • Emisión de bonos securitizados respaldados por mutuos hipotecarios originados por un banco chileno por un monto aproximado de US$70 millones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Sistema de Empresas Públicas
  • Asesoría para la licitación y venta de cuatro empresas sanitarias del norte de Chile por un monto aproximado de US$250 millones. El Estudio participó como abogado del Sistema de Empresas Públicas, una entidad gubernamental dependiente de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO).
  • HQI Transelec Chile S.A.
  • Adquisición de activos de transmisión del Sistema Interconectado del Norte Grande en un monto aproximado de US$107 millones. El Estudio participó como abogado de la compradora.
  • Universidad Diego Portales
  • Emisión de bonos securitizados de flujos de pagos de una universidad privada. El Estudio participó como abogado del garante extranjero de la emisión.
  • Forum Servicios Financieros S.A.
  • Emisión de línea de bonos en el mercado chileno por un monto aproximado de US$23,5 millones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Molibdenos y Metales S.A.
  • Financiamiento a una empresa chilena del sector metalúrgico por un monto aproximado de US$18 millones. El Estudio participó como abogado del acreedor.
  • Parma S.A.
  • Adquisición de una empresa fabricante de pastas en un monto aproximado de US$6 millones. El Estudio participó como abogado de la compradora.
  • Viña Casa Lapostolle S.A.
  • Adquisición de la participación social en una viña chilena por parte del accionista extranjero en un monto aproximado de US$10 millones. El Estudio participó como abogado de la compradora.
  • Viña Haras de Pirque S.A.
  • Joint venture entre una viña chilena y una extranjera. El Estudio participó como abogado de la transacción.
  • Compañía Cervecerías Unidas S.A.
  • Adquisición de un 50% de la sociedad controladora de la principal empresa cervecera chilena por parte de una empresa extranjera. El Estudio participó como abogado de la compradora.
  • Empresa Eléctrica del Río Maipo S.A.
  • Venta de una compañía de distribución eléctrica en una licitación internacional por un monto aproximado de US$200 millones. El Estudio participó como abogado de la vendedora.
  • HQI Transelec Chile S.A.
  • Inversión de una organismo financiero multilateral en una compañía de transmisión eléctrica por un monto de US$60 millones. El Estudio participó como abogado de la empresa receptora.
  • Empresa Eléctrica Guacolda S.A.
  • Refinanciamiento de los pasivos de una empresa generadora de electricidad por un monto de US$150 millones. El Estudio participó como abogado del nuevo acreedor.
  • Banco de Chile
  • Registro del Banco de Chile en la Bolsa de Madrid y en la Bolsa de Valores de Londres. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Distribuidora Perkins Chilena S.A.C.
  • Venta de una compañía de maquinaria industrial por un monto aproximado de US$6 millones. El Estudio participó como abogado de los vendedores.
  • Empresas Carozzi S.A.
  • Registro y colocación de bonos en el mercado local por un monto aproximado de US$45 millones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • La Polar
  • Emisión de bonos securitizados de flujos de pago y créditos provenientes de tarjetas de una casa comercial por un monto aproximado de US$30 millones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Ripley
  • Emisión del primer bono securitizados “revolving” de flujos de pago y créditos provenientes de tarjetas de una casa comercial por un monto aproximado de US$100 millones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • SIF Sociedad Inversora Forestal S.A.
  • Financiamiento a través de la emisión de bonos garantizados por activos forestales por un monto aproximado de US$13 millones. El Estudio participó como abogado del emisor y del agente colocador.
  • Sociedad Nacional de Procesamiento de Datos S.A. (SONDA)
  • Venta de la participación social en la principal compañía de soluciones de tecnologías de la información por un valor aproximado de US$45 millones. El Estudio participó como abogado de la vendedora.
  • Industras Alimenticias Carozzi S.A.
  • Crédito local sindicado por un valor aproximado de US$80 millones. El Estudio participó como abogado del deudor.
  • Compañía Minera Disputada de las Condes
  • Adquisición de una empresa minera chilena por un monto aproximado de US$1.700 millones. El Estudio participó como abogado del comprador.
  • Telefónica Móvil de Chile S.A.
  • Asesoría en la implementación de contratos de distribución de productos y equipos de una compañía de telefonía celular chilena . El Estudio participó como abogado de la compañía.
  • Methanex Chile Limited
  • Contratos de abastecimiento de gas natural. El Estudio participó como abogado del comprador.
  • Banco de Chile
  • Registro en la Securities and Exchange Commission de EE.UU. del canje de acciones con motivo de la fusión entre el Banco de Chile y el Banco de A. Edwards por un monto aproximado de US$250 millones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Compañía de Seguros de Vida Santander S.A. y Compañía de Reaseguros de Vida Soince-Re S.A.
  • Venta de dos compañías de seguros a una empresa extranjeraen un monto aproximado de US$250 millones. El Estudio participó como abogado de los vendedores.
  • Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica S.A. (TRANSELEC)
  • Registro de una oferta de canje de bonos en la Securities and Exchange Commission de los EE.UU. El Estudio participó como abogado de la emisora.
  • Empresas Carozzi S.A.
  • Registro y colocación de bonos en el mercado chileno por un monto aproximado de US$3 millones. El Estudio participó como abogado de la emisora.
  • Consorcio Agroindustrial de Malloa S.A.
  • Adquisición del 100% de los activos de una industria alimenticia. El Estudio participó como abogado de la compradora.
  • Aqua Bounty Farms Chile Limitada
  • Joint venture internacional para la organización de una empresa salmonera por la suma de US$3,2 millones. El Estudio participó como abogado del inversionista chileno.
  • El Sitio.com
  • Registro en la Securities and Exchange Commission de EE.UU. de la fusión entre El Sitio.com y Claxson Interactive Group Inc. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Certifica S.A.
  • Financiamiento de una compañía de Internet chilena en la cantidad de US$3,25 millones. El Estudio participó como abogado del acreedor.
  • Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica S.A. (TRANSELEC)
  • Registro y colocación de bonos en los mercados nacional e internacional por un monto aproximado de US$720 millones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Centro Tecnológico de Producción Maderera S.A. (CENTEC)
  • Venta de una industria forestal en un monto aproximado de US$12 millones. El Estudio participó como abogado de la vendedora.
  • Gener S.A.
  • Oferta pública de adquisición de acciones (OPA) de una importante empresa eléctrica chilena por parte de una empresa extranjera en un monto aproximado de US$1.300 millones y financiamiento de la transacción. El Estudio participó como abogado del asesor financiero y acreedor del adquirente.
  • Industrias Ambrosoli S.A.
  • Adquisición del 100% de las acciones de uno de los principales fabricantes chilenos de caramelos, confites y jugos en aproximadamente US$110 millones. El Estudio participó como abogado de la compradora.
  • Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica S.A. (TRANSELEC)
  • Adquisición de la principal empresa chilena de transmisión de energía eléctrica en US$1.070 millones. El Estudio participó como abogado de la compradora.
  • Enersis S.A.
  • Oferta pública registrada de ADSs por parte de un holding chileno del sector de energía y telecomunicaciones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Endesa, S.A.
  • Registro de las acciones de Endesa S.A. (España) en el Registro de Valores Extranjeros ( Bolsa Off-Shore ). El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Metrópolis Intercom S.A.
  • Venta del 40% de las acciones de una de las principales operadoras de televisión por cable chilenas y de una red de cable en un monto aproximado de US$254 millones. El Estudio participó como abogado de la vendedora.
  • Deutsche Bank
  • Formación de un banco y obtención de la correspondiente licencia bancaria chilena. El Estudio participó como abogado de Deutsche Bank.
  • Sociedad Concesionaria Autopista del Bosque S.A.
  • Financiamiento del proyecto de ampliación y operación del tramo Chillán-Collipulli de la Carretera Panamericana, por un monto aproximado de US$215 millones. El Estudio participó como abogado del underwriter.
  • Papeles Bío Bío S.A.
  • Adquisición de una compañía manufacturera de papeles chilena por parte de una empresa extranjera. El Estudio participó como abogado de la compradora.
  • Five Arrows Chile Investmet Trust Limited
  • Reestructuración de un Fondo de Inversión de Capital Extranjero. El Estudio participó como abogado del fondo y de su administradora.
  • Pesquera Lota Protein Limitada
  • Adquisición de una compañía pesquera nacional por parte de una empresa noruega por un monto aproximado de US$18 millones. El Estudio participó como abogado de la compradora.
  • Kaffa Kaldi S.A.
  • Financiamiento de una empresa expendedora de alimentos, mediante la suscripción de acciones y de un bono convertible en acciones por parte de un fondo de inversión chileno. El Estudio participó como abogado del adquirente.
  • Caterair Servicios Industriales Limitada
  • Venta de una compañía de catering chilena en un monto aproximado de US$6 millones. El Estudio participó como abogado de la vendedora.
  • Banco de A. Edwards
  • Oferta pública registrada de derechos de opción preferente por un monto aproximado de US$150 millones. El Estudio participó como abogado del emisor y del underwriter.
  • Captiva S.A.
  • Venta de una participación significativa de una empresa consultora de relaciones públicas a una empresa extranjera. El Estudio participó como abogado de las vendedoras.
  • Bonafide S.A.C.e I.
  • Adquisición de una compañía argentina del área alimenticia por parte de una empresa chilena en un monto aproximado de US$37 millones. El Estudio participó como abogado de la compradora.
  • Bolsa de Valores de Madrid
  • Asesoría a la Bolsa de Madrid en los aspectos vinculados con la cotización de empresas chilenas en dicha bolsa. El Estudio participó como abogado de la Bolsa de Madrid
  • Cerámica San Lorenzo S.A.
  • Adquisición del control de la mayor fábrica de cerámicas argentina a un grupo local. El Estudio participó como abogado de la compradora.
  • Telefónica CTC Chile
  • Oferta pública registrada de Eurobonos por un monto de 200 millones de euros. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Consorcio Nacional de Seguros S.A.
  • Venta de la participación accionaria de un inversionista extranjero en una compañía de seguros chilena por un monto aproximado de US$153 millones. El Estudio participó como abogado de la vendedora.
  • Distribuidora Cummins Diesel S.A.C.I.
  • Renegociación de la deuda y venta de un grupo de compañías chilenas del sector industrial a un inversionista extranjero. El Estudio participó como abogado de los vendedores.
  • Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias S.A. (EMOS)
  • Privatización de la más importante empresa sanitaria de Chile. El Estudio participó como abogado de uno de los oferentes.
  • Empresa Nacional de Electricidad S.A. (ENDESA)
  • Participación en el diseño e implementación de una oferta pública de adquisición del 34,7% de las acciones de Empresa Nacional de Electricidad S.A. por un monto aproximado de US$2.200 millones. El Estudio participó asesorando al oferente y a los bancos de inversiones intervinientes.
  • Enersis S.A.
  • Participación en el diseño e implementación de una oferta pública de adquisición del 32% de las acciones de Enersis S.A. por un monto aproximado de US$1.400 millones. El Estudio participó asesorando al oferente y a los bancos de inversiones intervinientes.
  • Empresa Sanitaria de Valparaíso S.A. (ESVAL)
  • Privatización de una empresa sanitaria chilena. El estudio participó como abogado de uno de los oferentes.
  • Sociedad Nacional de Procesamiento de Datos S.A. (SONDA)
  • Adquisición de la más importante sociedad chilena proveedora de sistemas computacionales por parte de una empresa chilena en un monto aproximado de US$126 millones. El Estudio participó como abogado de la compradora.
  • Telefónica CTC Chile
  • Oferta pública de Yankee bonds por un monto de US$200 millones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Empresas Carozzi S.A.
  • Restructuración de una empresa chilena del rubro alimenticio y venta de una participación accionaria de una de sus filiales a una empresa extranjera por un monto aproximado de US$67 millones. El Estudio participó como abogado la empresa chilena.
  • Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago
  • Financiamiento internacional del proyecto de ampliación y operación del Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago por la suma de US$213 millones. El Estudio participó como abogado del banco de inversión a cargo de la transacción.
  • AFP Protección S.A.
  • Venta de una administradora de fondos de pensiones en un monto aproximado de US$90 millones. El Estudio participó como abogado de la vendedora.
  • Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A.
  • Financiamiento externo por un monto de US$20 millones. El Estudio participó como abogado de la deudora.
  • Telefónica CTC Chile
  • Oferta pública registrada de derechos de opción preferente por un monto aproximado de US$120 millones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Fondo de Inversión de Capital Extranjero de Riesgo Credit Suisse First Boston (Cyprus) Ltd.
  • Formación de un fondo de inversión de capital extranjero de riesgo por un monto de US$500 millones. El Estudio participó como abogado del organizador del fondo.
  • Western Pacific Mining Exploration, Inc.
  • Adquisición por parte de una sociedad minera extranjera, del 50% de tres proyectos mineros chilenos en el Norte de Chile. El Estudio participó como abogado de la compradora.
  • VTR Larga Distancia S.A.
  • Adquisición de una compañía chilena de larga distancia. El Estudio participó como abogado de la compradora.
  • Startel S.A.
  • Adquisición del 45% de una compañía chilena de telefonía celular en un monto aproximado de US$425 millones. El Estudio participó como abogado de la compradora.
  • Compañía de Seguros de Vida La Construcción S.A.
  • Asociación estratégica internacional, mediante la adquisición de un 40% de la propiedad en una compañía de seguros chilena por un monto aproximado de US$120 millones. El Estudio participó como abogado de la vendedora.
  • ChileTech Fondo de Inversión de Desarrollo de Empresas
  • Formación de un fondo de inversión de desarrollo de empresas de US$20 millones. El Estudio participó como abogado de los organizadores del fondo y de la sociedad administradora.
  • Credit Suisse First Boston (Chile) Agentes de Valores Limitada
  • Formación de una agencia de valores chilena. El Estudio participó como abogado del principal accionista.
  • Evergreen Resources, Inc.
  • Suscripción de dos contratos de operación petrolera por parte de una empresa extranjera y el Estado de Chile. El Estudio participó como abogado del inversionista extranjero.
  • Methanex Chile Limited
  • Contratos de abastecimiento de gas natural para el Tren III de producción de Metanol por 20 años El Estudio participó como abogado del comprador.
  • Consorcio Nacional de Seguros
  • Venta del 50% de una compañía de seguros a dos inversionistas institucionales chilenos por un monto aproximado de US$215 millones. El Estudio participó como abogado del vendedor.
  • Agrisouth (Chile) S.A.
  • Crédito externo a una sociedad exportadora de frutas chilenas por un monto de US$15 millones. El Estudio participó como abogado del acreedor.
  • Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A.
  • Crédito externo sindicado por un monto de US$50 millones. El Estudio participó como abogado del acreedor.
  • Procesadora de Maderas Los Angeles S.A.
  • Joint venture internacional para la fabricación y exportación de productos en madera. El Estudio participó como abogado del socio chileno.
  • Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SOQUIMICH)
  • Colocación privada (Regla 144A) de certificados de participación en crédito de US$150 millones. El Estudio participó como abogado del underwriter.
  • Compañía Cervecerías Unidas S.A.
  • Oferta pública registrada de ADSs por un monto de US$60 millones. El Estudio participó como abogado del underwriter.
  • Proyecto Minero Lobo- Marte
  • Adquisición por parte de una empresa extranjera de una participación en un proyecto minero aurífero en la Tercera Región por un monto inicial aproximado de US$50 millones. El Estudio participó como abogado del inversionista extranjero.
  • Telefónica CTC Chile
  • Oferta pública de Yankee bonds por un monto de US$200 millones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Bosques y Maderas S.A.
  • Restructuración de deuda con una entidad multilateral. El Estudio participó como abogado del acreedor.
  • Banco BHIF
  • Oferta pública registrada de ADSs por un monto aproximado de US$48 millones. El Estudio participó como abogado del underwriter.
  • Santa Isabel S.A.
  • Oferta pública registrada de ADSs por un monto de US$90 millones. El Estudio participó como abogado del underwriter de la transacción.
  • Central Punta Patache
  • Financiamiento para la construcción y operación de una central eléctrica en el norte de Chile. El Estudio participó como abogado del agente de los acreedores.
  • Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.
  • Oferta pública de Yankee bonds por un monto de US$170 millones. El Estudio participó como abogado del emisor.
  • Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM
  • Financiamiento y participación de un inversionista extranjero en una empresa de la minería del cobre por un monto aproximado de US$300 millones. El Estudio participó como abogado del inversionista extranjero.
  • Empresa Nacional de Electricidad S.A. (ENDESA)
  • Oferta pública de Yankee bonds de una filial de ENDESA, por un monto de US$150 millones, con el aval de ENDESA. Estudio participó como abogado del emisor.
  • CTC Celular/VTR Celular
  • Fusión de dos compañías de telefonía celular chilenas. El Estudio participó como abogado de uno de los accionistas.
  • Empresa Nacional de Electricidad S.A. (ENDESA)
  • Contrato de crédito externo a una sociedad filial por US$170 millones, con garantía de ENDESA. El Estudio participó como abogado del deudor.
  • Intercom/Metrópolis
  • Fusión de dos compañías de TV cable chilenas. El Estudio participó como abogado de uno de los accionistas.
  • Enersis S.A.
  • Oferta pública registrada de ADSs en un monto aproximado de US$100 millones. El Estudio participó como abogado del underwriter.
  • Consorcio Agroindustrial de Malloa S.A.
  • Venta de una industria chilena productora de alimentos en un monto de US$120 millones. El Estudio participó como abogado de la vendedora.
  • Scott Paper Company
  • Venta de la participación en una empresa productora de celulosa por parte de un socio extranjero. El Estudio participó como abogado del vendedor.
  • Convida Compañía de Seguros de Vida S.A.
  • Adquisición de una compañía de seguros chilena. El Estudio participó como abogado del estructurador de la transacción.
  • Anderman/Smith (Chile) Ltd. and Argerado (Chile) Ltd.
  • Contratos especiales de operación con el Estado de Chile para la exploración y explotación de hidrocarburos en el sur de Chile. El Estudio participó como abogado de los inversionistas extranjeros.
  • Maderas y Sintéticos S.A. (MASISA)
  • Financiamiento externo en la forma de un contrato de inversión por un monto de US$11 millones, con garantía de MASISA. El Estudio participó como abogado del acreedor.
  • Zurich Insurance Corporation
  • Adquisición de dos compañías de seguros chilenas por parte de Zurich Insurance Corporation. El Estudio participó como abogado del comprador.
  • Marnier-Lapostolle S.A.
  • Joint venture internacional para la producción de vino en Chile. El Estudio participó como abogado del socio extranjero.
  • Comercial Anglo Chilena Limitada
  • Joint venture internacional para la distribución de whisky y otros licores en Chile. El Estudio participó como abogado del socio extranjero.
  • Telefónica CTC Chile
  • Crédito externo sindicado por un monto de US$275 millones. El Estudio participó como abogado del deudor.
  • Empresa Nacional de Electricidad S.A. (ENDESA)
  • Contrato de crédito externo a una sociedad filial por un monto de US$165 millones, con garantía de ENDESA. El Estudio participó como abogado del deudor.
  • Banco del Estado de Chile
  • Colocación privada (Regla 144A) de certificados de participación en crédito por un monto de US$100 millones. El Estudio participó como abogado de la transacción.
  • Methanex Chile Limited
  • Contratos de abastecimiento de gas natural por 20 años entre Methanex Chile Limited, Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. (YPF), Chauvco Resources (Tierra del Fuego) S.A., Bridas Austral S.A., Bridas S.A.P.I.C. y Empresa Nacional del Petróleo S.A. (ENAP). El Estudio participó como abogado del comprador de gas.
  • Telefónica CTC Chile
  • Contrato de crédito externo por un monto de US$50 millones. El Estudio participó como abogado del deudor.
  • Hidroeléctrica Aconcagua S.A.
  • Estructura de financiamiento externo en la forma de un contrato de inversión por un monto de US$20 millones. El Estudio participó como abogado del acreedor.
  • The Latin America Investment Fund, Inc.
  • Oferta pública inicial de acciones por un monto de US$60 millones. El Estudio participó como abogado del fondo y del underwriter.
  • The South America Fund N.V.
  • Colocación de derechos por un monto de US$3,2 millones. El Estudio participó como abogado del fondo y de los underwriters.
  • Santa Isabel S.A.
  • Oferta pública registrada de ADSs por un monto de US$75,3 millones. El Estudio participó como abogado del underwriter.
  • Banco de A. Edwards
  • Oferta pública registrada de ADSs por un monto de US$170 millones. El Estudio participó como abogado del underwriter.
  • The Latin America Equity Fund, Inc.
  • Oferta pública inicial de acciones por un monto de US$60 millones. El Estudio participó como abogado del fondo y de los underwriters.
  • The Chile Fund, Inc.
  • Oferta pública inicial de derechos por un monto de US$40 millones. El Estudio participó como abogado del fondo y del deal manager.
  • Enersis S.A.
  • Oferta pública registrada de ADSs por un monto de US$55,5 millones. El Estudio participó como abogado del underwriter.
  • Chilgener S.A.
  • Oferta pública registrada de ADSs por un monto de US$62 millones. El Estudio participó como abogado del underwriter.
  • Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. (PROVIDA)
  • Oferta pública registrada de ADSs por un monto de US$68,5 millones. El Estudio participó como abogado del underwriter.
  • Chilquinta S.A.
  • Colocación privada Regla 144A de ADSs por un monto de US$26 millones. El Estudio participó como abogado del representante de los compradores de los ADSs.
  • Compañía Sud Americana de Vapores S.A.
  • Oferta de eurobonos por un monto de US$100 millones. El Estudio participó como abogado del underwriter.
  • Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SOQUIMICH)
  • Oferta pública registrada de ADSs por un monto de US$94 millones. El Estudio participó como abogado del underwriter.
  • Maderas y Sintéticos Sociedad Anónima (MASISA)
  • Oferta pública registrada de ADSs por un monto de US$55 millones. El Estudio participó como abogado del underwriter.
  • Madeco S.A.
  • Oferta pública registrada de ADSs por un monto de US$59 millones. El Estudio participó como abogado del underwriter.
  • Telefónica CTC Chile
  • Oferta pública de bonos subordinados convertibles en acciones por un monto de US$182,6 millones. El Estudio participó como único abogado de la transacción.
  • Empresa Nacional de Electricidad S.A. (ENDESA)
  • Oferta pública registrada de ADSs por un monto de US$56,8 millones. El Estudio participó como único abogado de la transacción.
  • Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU)
  • Oferta pública registrada de ADSs por un monto de US$56,5 millones. El Estudio participó como abogado del underwriter.
  • Telefónica CTC Chile
  • Oferta pública registrada de ADSs por un monto de US$89 millones. El Estudio participó como abogado del underwriter.