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GUERRERO, OLIVOS, NOVOA Y ERRÁZURIZ regularmente representa a compañías chilenas emisoras de valores representativos de deuda y capital, así como también a underwriters y agentes colocadores involucrados en la distribución de dichos valores e instrumentos. La dilatada experiencia del estudio en esta materia incluye, entre otras operaciones, la oferta de valores representativos de deuda, tanto en los Estados Unidos de América como en Europa, y el establecimiento de los primeros programas de ADRs y de bonos convertibles para empresas chilenas.
En el área del derecho de valores, no sólo hemos tenido una destacada participación en temas como apertura de empresas en bolsa o emisión de bonos tanto en Chile como en el extranjero, sino que nos caracterizamos por la creatividad en nuevos productos financieros y ser pioneros en la emisión de valores que se ajusten a las necesidades de los cambiantes mercados internos y externos.
GUERRERO, OLIVOS, NOVOA Y ERRÁZURIZ tiene además una experiencia relevante en el diseño del marco legal para ofertas públicas de adquisición de acciones, que incluye varios productos innovadores y la participación en el Congreso de la República en la discusión de la ley que regula esta materia.
Entre las operaciones que pueden destacarse, se puede señalar que el estudio ha participado en la mayoría de las emisiones de ADRs y de los registros en mercados de capitales europeos por parte de compañías chilenas. Así, participó en la primera emisión de ADRs de una compañía chilena y la primera de un emisor latinoamericano en varias décadas, en la primera oferta internacional de bonos subordinados convertibles en acciones emitidos por una compañía chilena y latinoamericana. Adicionalmente, el estudio participó en el establecimiento del primer Fondo de Inversión de Capital Extranjero en Chile y en el segundo programa de eurobonos para una compañía chilena, en la primera emisión y colocación internacional de bonos denominados “de infraestructura”, garantizados por una póliza de seguro (monolyne) y en la primera securitización de flujos de pagos futuros de tarjetas comerciales que se hizo en Chile.
En la configuración de las transacciones antes mencionadas, el Estudio ha trabajado conjuntamente con varias entidades gubernamentales chilenas, de modo de establecer el marco legal apropiado en materias de valores, cambiarias, societarias y tributarias para dichas emisiones y para todas las emisiones siguientes por parte de compañías chilenas.
Recientemente, GUERRERO, OLIVOS, NOVOA Y ERRÁZURIZ ha asesorado a clientes en operaciones de mercado de capitales por más de US$1.200 millones, tanto en aperturas a bolsa de compañías de la industria del retail y deportivas, como en colocaciones internacionales de valores y colocaciones nacionales de bonos corporativos.